Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы. Им становится русский мужчина, который намерен внедрить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перемен и перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. В результате противостояние двух культур постепенно перерастает в загадочное влечение между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой Григорьевной встает дилемма: выбрать между мистикой прошлого и новой надеждой, принесенной любовью.