В штабе Красной Армии Маршал Василевский обсуждает срочную операцию: необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком и получить необходимые сведения. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, который готовится к встрече с давним врагом — генералом Исимурой, человеком, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят опасные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в опасную схватку, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
